呼入电话
替您接听、筛选并触发行动
当客户来电时，语音客服即时应答，理解需求并处理到底——只有在必要时才转交人工。
三步了解工作原理
- 识别与理解。客服识别语音，判断来电原因（预约、报价、售后、咨询），并在您的 CRM 中查找已有联系人。
- 实时行动。它打开您的日历、CRM 和邮箱——并在对话过程中执行任务：创建商机、安排预约、发送报价。
- 记录与跟进。一切都有据可查：完整转录、更新后的 CRM 档案、发送给客户的确认邮件/短信，必要时还会提醒您的团队。
具体使用场景
- 安排预约（看房、问诊、上门服务），实时选择时段。
- 在转接给合适人员之前，先对呼入需求进行筛选。
- 为标准化服务快速生成报价，并在通话期间通过邮件发送。
- 客户咨询（营业时间、价格、常见问题），语气和风格与您的品牌保持一致。
- 从您的 CRM 和管理工具中查询订单或案件进度。
- 登记投诉、创建工单并通知售后团队。
呼出电话
大规模客户开发、跟进与客户维系
客服致电您的名单，按您的话术自我介绍，筛选商机并触发后续动作——发送邮件、安排预约或定时跟进。
三步了解工作原理
- 准备。您上传联系人名单（CSV 导出、CRM 或补全后的数据源）并选择场景：客户开发、跟进、重新激活、安排预约。
- 执行。客服分批拨打电话，处理初级异议，按您的标准筛选，并在您的 CRM 中标记每位联系人。
- 跟进循环。未接听和犹豫不决的联系人进入多渠道跟进节奏（回电、邮件、短信），直到成交或淘汰。
具体使用场景
- 针对行业名单进行陌生开发，获取高质量预约。
- 对在 CRM 中闲置 X 天的沉睡线索进行跟进。
- 前一天确认预约（看房、上门服务、问诊）。
- 服务后满意度调查，附带评分，遇到负面评价时发出警报。
- 借新产品或价格调整重新激活老客户。
- 在派出人工销售之前核实联系方式或需求。
集成 · CRM
客服实时驱动您的 CRM
客服在对话期间——而非对话之后——读取、创建并更新您 CRM 中的联系人、商机和活动。您的销售管道精确到秒地反映真实情况。
客服如何使用您的 CRM
- 识别来电联系人并打开其档案，以实现个性化对话。
- 创建新商机或工单，并关联到正确的联系人/账户。
- 更新筛选字段（预算、期限、需求、状态）。
- 将通话转录、摘要和结论记录为带日期的活动。
典型场景
一位潜在客户在收到邮件后回电。客服识别其号码，打开已有商机，看到其处于“初步接触”阶段，补问缺失的问题，将阶段推进至“已筛选”，并在销售人员的日历中安排一场演示。
读取/写入的数据
- 读取：联系人、账户、商机历史、最近活动、管道状态。
- 写入：新联系人/商机、阶段更新、通话备注、跟进任务。
集成 · 电子邮件
从您的邮箱读取、撰写并发送
客服使用您的邮箱地址和签名发送邮件，也能读取收到的邮件，以触发语音操作或 CRM 更新。
客服如何使用您的邮箱
- 通话结束后立即发送确认（预约、报价、讨论要点回顾）。
- 自动附上生成的文档（报价单、合同、产品资料）。
- 读取收到的回复并触发相应场景：回电、更新 CRM、转交人工。
- 若收件人未回复，则安排跟进序列。
典型场景
在一通成功筛选的呼出电话后，客服向潜在客户发送附带报价单的回顾邮件，若无回复则安排第 2 天跟进，并在 PDF 被打开后通知销售人员。
读取/写入的数据
- 读取：主题、发件人、正文、附件、接收日期。
- 写入：个性化外发邮件、打开跟踪、归档到正确的文件夹。
集成 · 日历
实时安排预约，无需来回沟通
通话期间，客服查询真实的空闲时段，提出时间建议，确定预约并发送邀请——全部在一次对话中完成。
客服如何使用您的日历
- 按您设定的规则读取一位或多位团队成员的空闲时段。
- 创建包含地点、视频会议链接、时长和预填通话备注的日程。
- 应客户要求修改或取消预约，并通知团队。
- 在预约前 24 小时安排自动提醒。
典型场景
一位客户要求改期看房。客服查看日程，提出两个新时段，确认客户选定的时段，更新预约并立即发送确认短信。
读取/写入的数据
- 读取：空闲时段、现有日程、时区。
- 写入：新预约、修改、删除、定时提醒。
集成 · 短信
简短、即时且必被阅读的通知
短信仍是打开率最高的渠道。客服用它来确认、提醒和推进——而不是发垃圾信息。
客服如何使用短信
- 在预约确定或报价发出后立即发送确认。
- 在预约前 24 小时或 1 小时安排提醒。
- 通知客户状态变化（订单已备好、服务人员在途中）。
- 对电话未接通的潜在客户发送情境化消息进行跟进。
典型场景
一通预约上门服务的来电结束后，客服向客户发送包含日期、时段和修改预约链接的短信。前一天自动发出提醒——爽约率随之自然下降。
读取/写入的数据
- 读取：已验证号码、发送历史、送达状态。
- 写入：个性化外发短信、联系人档案中的日志。
集成 · 文档
几秒钟内生成报价单、发票和合同
在通话期间或刚结束时，客服根据您的模板组装一份规范文档，用客户信息进行个性化处理，并通过合适的渠道发送。
客服如何处理您的文档
- 根据产品/服务目录生成含价格的报价单。
- 根据已确认的订单开具发票。
- 用客户信息和协商条件预填标准合同。
- 将文档存储在您的共享空间并关联到 CRM。
典型场景
一位客户来电确认一项服务。客服生成含价格的报价单，在对话期间通过邮件发送，并在您共享存储空间的客户文件夹中存放一份副本。
读取/写入的数据
- 读取：文档模板、目录、客户数据、价格历史。
- 写入：新 PDF 文档、存储链接、开票跟踪记录。
工作流 01 · 招聘
自动化候选人初筛
客服致电或回电每位收到的候选人，提出预筛选问题，并在人工投入一分钟之前整理好候选人管道。
流程步骤
- 收到求职申请（表单、邮件、招聘平台）→ 创建联系人。
- 呼出电话或安排一次 5–10 分钟的预筛选交流。
- 询问经验、到岗时间、薪资期望、求职动机——回答自动评分。
- 自动分类：待面试/待定/礼貌拒绝（附标准化邮件）。
- 将汇总发送给招聘人员，并为入选者安排线下面试。
业务收益
- 招聘人员只看到已筛选过的候选人。
- 每位候选人都会收到答复，保护您的雇主品牌。
- 首次联系时间大幅缩短：从数天缩短到数小时。
适用对象
持续招聘高申请量岗位（外勤、客服支持、销售）的中小企业和事务所。
工作流 02 · 客户开发
持续活动与智能跟进
不再是一波很快熄火的陌生电话，而是持续的节奏：电话、邮件、短信、回电，直到成交或明确淘汰。
流程步骤
- 按您的标准上传或自动补全潜在客户名单。
- 首次接触：使用适配话术的呼出电话，进行筛选或安排预约。
- 若未接通：先发简短短信，再发针对其痛点的个性化邮件。
- 在第 3、7、14 天以不同角度定时跟进。
- 一旦预约确定或收到否定答复，即退出跟进节奏。
业务收益
- 线索不再沉睡在电子表格里。
- 每周可预期地为销售管道注入新线索。
- 人工销售只介入已筛选的预约。
适用对象
希望在不招人、不堆砌工具的情况下规模化管道上游的销售团队。
工作流 03 · 内容与 LinkedIn
内容生产与发布自动驾驶
客服按编辑日历撰写、配图并发布文章、产品页面和 LinkedIn 帖子——上线前由您审核。
流程步骤
- 从选题库或趋势调研中选定主题。
- 自动生成简报：结构、关键词、角度、目标受众。
- 撰写符合您编辑规范的初稿。
- 快速人工审核（校对、必要时调整）。
- 定时发布到网站和 LinkedIn，并自动分享到其他选定渠道。
LinkedIn 方面
- 根据您的主题、客户反馈或行业动态生成帖子。
- 一键确认每周计划，在最佳时间发布。
- 对具有高商业潜力的评论发出提醒。
业务收益
- 保持发布节奏，无需每周占用半天时间。
- 围绕目标关键词定期产出，强化 SEO。
- 通过快速审核环节保留编辑控制权。
适用对象
希望拥有可信内容影响力又不想完全外包的企业主和单人营销团队。
工作流 04 · CRM 数据
CRM 数据持续补全与清理
干净的 CRM 很少是人工自律的结果——而是一位持续清理它的客服的功劳。
流程步骤
- 检测不完整、重复或已闲置 X 个月的联系人。
- 自动补全缺失字段（职位、行业、规模）。
- 对关键联系人通过简短电话或邮件核实。
- 清晰标记：已更新/待核实/待归档。
- 向销售负责人发送每周报告。
业务收益
- 更精准的细分与营销活动（降低邮件退信率）。
- 基于可靠数据而非模糊 CRM 做出销售决策。
- 不再在永远不会转化的联系人身上浪费销售时间。
适用对象
任何 CRM 随时间退化、却没有余裕花一整天手动清理的销售团队。
工作流 05 · 营销活动
定时且细分的短信与邮件营销活动
您决定信息和目标受众。客服负责细分、个性化、在合适的时机发送并衡量效果。
流程步骤
- 定义细分群体（新客户、沉睡客户、按行业、按平均客单价）。
- 个性化信息：名字、最近互动、匹配的优惠。
- 在最佳时段统筹发送，并控制营销频率。
- 实时跟踪：打开、点击、回复、退订。
- 对互动最积极的联系人转由客服致电。
业务收益
- 不再有发出后无人跟进的活动：每次打开都可触发一个动作。
- 通过限制发送次数控制退订率。
- 渠道统一视图：电话 + 邮件 + 短信在同一序列中。
适用对象
拥有至少数百个联系人、希望重新激活已有客户价值的 B2C 或 B2B 企业。
行业 · 房地产
买家和卖家随时都能联系上的中介机构
电话仍是房地产行业的首要渠道——也是因时间不足而处理最差的渠道。Call Agent 随时接听、筛选并触发后续动作。
行业的 3 个典型问题
- 带看期间或非营业时间错过的来电。
- 优质买家因得不到快速回复而转向其他房源。
- 卖方委托房源信息不完整：号码错误、房源过期。
客服解决问题的 3 种方式
- 全天候 24/7 接听，筛选买家（预算、区域、面积）并提议最近的看房时间。
- 在 CRM 中创建潜在客户档案，并将最热门的案件通知销售人员。
- 定期跟进卖方委托，核实房源的有效性和可售状态。
使用小场景
一位买家周日就一则房源广告来电。客服了解其购房计划，提出下周两个看房时段，发送含地址的回顾短信，并在周一早上第一时间通知经纪人。
行业 · 医疗健康
诊所与医疗中心：更少爽约，更多有效预约
首要挑战不是填满日程，而是确保患者如期到诊——并填补临时空出的时段。
行业的 3 个典型问题
- 初诊患者爽约率高。
- 营业时间前台电话饱和，患者始终打不进来。
- 临时取消导致空出的时段无人填补。
客服解决问题的 3 种方式
- 预约前一天发送短信提醒并致电，口头确认或即时提供改期选项。
- 全天候 24/7 接听预约和改约，高峰时段也不会饱和。
- 候补名单：一旦有时段空出，自动致电候补患者。
使用小场景
一位患者在 9 点取消了 11 点的预约。客服随即致电候补名单，将该时段提供给第一位有空的人，对方通过短信确认——时段得以保住。
行业 · B2B 服务
无需招人，销售管道持续补充
对 B2B 中小企业而言，专职开发客户的销售人员成本高昂。客服负责管道上游，把成交留给人工。
行业的 3 个典型问题
- 销售周期长，第二次尝试之后跟进便逐渐消失。
- 难以在不打击团队士气的情况下维持稳定的陌生电话量。
- 客户开发数据分散在电子表格、邮件和 CRM 之间。
客服解决问题的 3 种方式
- 多渠道跟进节奏，只在成交或明确拒绝时才停止。
- 稳定的通话量，永不疲倦，话术可适配每种客户画像。
- 每次接触后更新 CRM：备注、状态、下一步行动——唯一的事实来源。
使用小场景
一份 500 位行业决策者的名单交给客服。两周内，它联系了整份名单，筛选出真正的商机并安排了数十场预约——与此同时，人工销售则专注于现有客户。
关键指标
×21
5 分钟内回电（而非 30 分钟）成功筛选潜在客户的几率——Oldroyd（MIT Sloan）& InsideSales.com，2007 年
行业 · 电子商务
售后服务、订单跟踪与购物车挽回
对电商卖家而言，电话不再只是销售渠道：它是售后服务的杠杆，也是挽回收入的工具。
行业的 3 个典型问题
- 高峰期售后不堪重负，排队等待损害品牌形象。
- 购物车弃购率高，却没有个性化的挽回渠道。
- 重复性请求（订单跟踪、退货）不必要地占用团队精力。
客服解决问题的 3 种方式
- 即时回应常见请求：订单状态、退货、修改地址。
- 对高金额弃购购物车，在数小时内致电或发送短信。
- 将复杂请求转给合适的人工，并附上已加载的上下文。
使用小场景
一位客户放弃了价值 240 欧元的购物车。客服在 30 分钟后致电了解障碍所在，提出替代支付方式，并在不改动价格的情况下促成订单。
关键指标
70 %
电商购物车平均弃购率——Baymard Institute，50 项研究的荟萃分析，2025 年